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弥生会計で口座連携をする場合の手順と口座連携後の注意点
弥生会計で口座連携をする場合の手順
弥生会計で口座連携を行うと
銀行の取引を自動で取得して
銀行の取引の仕訳を行ってくれます。
口座連携をするための手順の
前に事前準備があります。
①電子証明書を利用してログインする場合には、電子証明書がインストールされているPCを使います。
②事前申し込みが必要な金融機関の場合には、事前申し込みを行います。
弥生会計では事前準備について
サイトで解説してあります。
こちらで準備の方法が確認できます。
口座連携するためには
スマート取引取り込みで設定を
行います。
①金融機関の登録
②自動更新設定
③サービス取得の設定
④取引登録
こちらにて設定方法が解説
されています。
弥生会計で口座連携後の注意点
口座連携をした後には
注意点があります。
口座連携がうまく行かない場合
実際の預金口座から取引の取得が
漏れてしまうことがありました。
原因はいくつかありますが
最も可能性の高い原因は
数か月ごとに訪れるネット
バンキングのパスワード変更を
放置してしまうことです。
基本的に口座連携の設定では
設定した通帳から自動で取引を
取得しているのですが
パスワード変更を放置すると
口座連携が一時的にできなくなり
結果、取引が取り込めないことが
行ってしまいます。
こういった事態を防ぐためには
パスワード変更はすぐに行い
口座連携を途切れさせない工夫が
運用で必要になります。
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